超配A股美股低配港股 汇添富全球消费拿下QDII冠军

作者: 象湖信息门户网 时间:2019-10-29 12:36:31 阅读量:1584

《电鳗快报》文章/尹秋桐

今年前三个季度,a股、港股和美股表现不同。总体而言,a股增强了美股和港股。《电鳗快报》指出,a股在前三个季度大幅上涨,上证综指上涨16.49%,深证综指上涨30.48%,创业板指数上涨30.15%;美国股市方面,道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)、纳斯达克(Nasdaq)和S&P 500均有不同的涨幅,前三个季度累计涨幅分别为13.92%、20.30%和17.76%,整体来看都弱于a股。香港股市表现更弱,恒生指数前三个季度下跌0.1%。

对于公共基金来说,海外投资面临一个巨大考验,一些超过a股的基金和较低的港股明显走强。

根据flush ifind的最新统计,今年前三季度,228只qdii基金平均回报率为13.67%,其中绝大多数基金的海外投资回报率为正。从业绩榜来看,汇天富基金子公司汇天富全球消费混合人民币a(006308)以35.25%的年回报率高居榜首。由刘平管理的华夏移动互联网公司以35.15%的回报率位居第二。易方达的信息技术产量也超过31%,位居第三。

其中,今年1月、3月和6月,冠军qdii汇天富全球消费混合人民币a股基金分别实现了2.56%、8.08%和20.73%的回报率,均优于同期同类基金0.68%、0.50%和2.19%的平均业绩。

“电鳗快递”咨询了公众信息。汇天富全球消费组合的现任基金经理是胡新伟和郑慧莲,其中胡新伟是东方财富的三星基金经理。他工作了3年零181天,目前基金资产为98.09亿英镑(8只基金)。郑慧莲是东方财富的四星级基金经理。她总共工作了1年298天。她目前拥有83.6亿英镑(25只基金)的基金资产。

一个是三星的,另一个是四星的。可以说,田慧里奇的全球消费组合拥有令人羡慕的明星基金经理阵容。

《电鳗快报》发现,尽管蒂姆·福(Tim Fu)的全球消费组合是一只qdii基金,但根据其半年度报告,排名前两位的是五粮液和贵州茅台这两只a股白酒类股,以及排名前十位的上海机场和美的集团这两只a股。此外,本季度前五名中甚至还有3只a股白酒股票。根据其最新招股说明书摘要,该基金主要投资于与全球消费行业相关的公司股票,包括中国国内和海外市场。

根据傅天俊对全球消费的综合分析,a股和港股在2019年上半年总体表现良好。其中,第一季度,由于中国经济(尤其是消费)韧性超出预期、流动性边际释放和整体估值偏低等因素,该指数有了较好的增长。第二季度,由于对国际环境的不确定性、流动性释放的小幅减少以及基本面需要证实其改善势头的担忧,该指数进入了震荡区间。然而,核心资产(主要是各种赛道上的核心公司,主要是在大型消费、金融和一些投资产品领域)仍然具有良好的相对回报。2019年上半年,受美联储政策保护的美国股市整体也有所上涨。第二季度,国际环境的不确定性增加后,必要的消费品获得了较好的相对收入。

据电鳗快递观察,第二季度末,蒂姆·福(Tim Fu)全球混合消费投资a股的公允价值为6392.85万元,占基金净资产值的43.93%。投资美国股票的公允价值为5626.8万元,占基金净资产值的38.66%。港股投资公允价值1444.5万元,占基金净资产值的9.93%。

“今年上半年,该基金继续专注于全球消费电路领域的最佳公司,并超过了业绩基准。这些消费线路包括酒类、食品、服务业(餐饮、教育)、服装、化妆品、电子商务等。在头寸选择方面,截至6月30日,该基金略高于a股(40-45%的头寸)、港股(约10%的头寸)和美股(近40%的头寸)。这主要是基于这样一个事实,即全球分销美国股票的领先消费品公司的业绩增长将更加稳定。”蒂姆·福的《全球混合消费季度报告》就是这么说的。

胡新伟和郑慧莲对未来市场有独特的看法。“展望2019年下半年,中国宏观经济仍存在不确定性,但我们仍对大型消费行业的领先企业充满信心。展望未来1-2年,龙头企业仍处于良好的基本发展趋势,是中国经济增长的支柱。此外,我们将积极关注新兴消费领域的一些公司。”蒂姆·福(Tim Fu)的《混合全球消费季度报告》披露,“就美国股市而言,尽管全球经济存在下行风险,但我们相信,全球分销的领先消费品公司将实现更好的全球风险分散和稳定增长。因此,我们仍将保持每条赛道上最好的公司。”

本文来源于电鳗快递

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