36氪赴美提交招股书:上半年净亏损4550万元,蚂蚁金服是重

作者: 象湖信息门户网 时间:2019-11-06 21:17:05 阅读量:4399

资料来源:视觉中国

钛媒新闻| 10月1日消息:上市传言一年后,36家氪媒(36家氪控股有限公司,以下简称“36家氪控股”)周一向美国证券交易委员会提交了招股说明书(form f-1)。氪星控股计划通过首次公开募股筹集高达1亿美元的资金,投资银行瑞士信贷和CICC是首次公开募股的共同主承销商。

氪控股表示,此次融资主要用于增强内容产品,扩大业务服务范围、客户基础和服务深度,提高数据分析和技术能力,补充营运资金。

36氪控股公司没有在其招股说明书中披露发行、价格范围和证券代码等信息。

招股说明书显示,2019年上半年36家氪星控股公司的总收入为2.019亿元人民币(约合2940万美元),而去年同期为7240万元人民币。其中,网络广告收入为7950万元(约1160万美元),去年同期为5100万元。企业增值服务收入为1.011亿元(约1470万美元),去年同期为1660万元。订阅服务收入为2130万元(约310万美元),去年同期为490万元。

收入成本为1.381亿元(约2.1亿美元),而去年同期为4800万元。毛利为6380万元(约合930万美元),去年同期为2440万元。经营亏损4990万元(约730万美元),去年同期为1440万元。净亏损4550万元(约660万美元),去年同期为830万元。

2018年,36家氪星控股公司的总收入为2.991亿元人民币(约合4360万美元),而去年同期为1.205亿元人民币。其中,网络广告收入为1.738亿元(约2530万美元),去年同期为7400万元。企业增值服务收入为1.002亿元(约合1460万美元),去年同期为4250万元。订阅服务收入为2510万元(约370万美元),去年同期为410万元。

收入成本为1.403亿元(约2040万美元),去年同期为6070万元。毛利为1.588亿元(约2310万美元),去年同期为5980万元。营业损失为1.132亿元人民币(约合1650万美元),去年同期为4870万元人民币。净利润为4050万元(约合590万美元),去年同期为790万元。

根据公共信息,36氪星于2010年12月在北京成立。2011年4月,他接受了九河风险投资公司的天使投资,然后在2012年6月接受了经纬风险投资公司的首轮投资。第四轮融资于2015年10月完成,由蚂蚁金融服务公司牵头,该公司还在支付、私募股权融资、技术和云计算等多个领域与36氪星展开战略合作,为中小企业家服务。2016年11月,36氪赢得了一轮2亿元的投资,投资者包括布斯资本(booth capital)和idg;同年12月,招商创新投资基金牵头,完成了约1亿元的新一轮融资。2017年12月,36家氪星控股赢得了3亿元的融资,由戈壁创投、郭虹嘉信资本、分众传媒、杭州黄金投资和百度视频跟进牵头。

根据申请文件,该公司在今年9月的最新一轮融资中筹集了2400万美元。这一轮投资者包括莲花路、日经、郑秀晶想象投资有限公司、红更佳有限公司和宏信创新。

招股说明书披露了公司高管和董事的持股信息。首次公开发行前,36名氪星控股董事和高管持有公司234,324,181股普通股,占总股本的24.9%。其中,氪星36位首席执行官兼联合董事长冯大刚持有164,445,601股普通股,占总股本的17.5%;创始人兼联合主席刘成城持有58,749,000股普通股,占总股本的6.2%;左叶凌董事持有近6269万股,占6.7%。

在公司主要股东中,冯大刚是最大股东,持股17.5%。蚂蚁金服通过其全资子公司api(香港)投资有限公司持有151,772,000股普通股,占16.1%,成为第二大股东。坦布苏有限公司是第三大股东,持有普通股101,261,000股,占10.8%。郭虹·施瓦布是第四大股东,持有普通股71,429,000股,占7.6%。北京九河云起投资有限公司是第五大股东,持有普通股6530.7万股,占6.9%。M36投资有限公司是第六大股东,持有普通股62,688,000股,占6.7%。刘成城是第七大股东,持有58,749,000股普通股,占总股本的6.2%。

36氪星控股公司将采用两股结构。36氪星持有的a类和b类普通股仅在转换权和投票权方面有所不同。a类普通股不能转换为b类普通股;b类普通股可以转换为a类普通股。每只甲类普通股包含1个投票权,而乙类普通股包含25个投票权。冯大刚通过全资实体帕洛波控股有限公司持有36氪控股的所有乙类普通股,通过全资实体36氪英雄控股有限公司持有36氪的创始人和董事长刘成城。

2016年7月36日,氪星通过内部邮件宣布,将分拆其核心和最基本的风险媒体业务,并独立运营。媒体投资者兼投资者冯大刚已加入媒体业务总裁的行列。

冯大刚拥有10多年的媒体经验和近5年的风险投资经验。

2007年,冯大刚作为联合创始人参与创办了《第一财经周刊》。2012年,冯大刚暂时离开传媒行业,进入矩阵合伙人(Matrix Partners)。之后,他掌管了36家氪星媒体公司。

氪星控股在招股说明书中披露了其战略和挑战。招股说明书显示,36氪控股将采取以下策略进一步提升品牌价值和保持竞争优势:丰富内容产品;拓展服务,进一步增强货币化能力;更有效地开发用户和客户群;拓宽数据访问,增强数据分析能力;探索战略合作、收购和扩张的机会。

与此同时,36家氪星控股公司表示,在实现业务目标和实施战略方面面临许多风险和不确定性,包括:

-作为一家独立公司,该公司的经营历史有限,因此很难评估其业务。目前还不能保证我们能保持增长率。

——在快速发展的新经济领域,我们面临经营风险;

我们业务的成功取决于我们保持和提升品牌的能力。对我们、我们的服务、运营和管理或子公司的负面宣传可能会对我们的声誉和业务产生不利影响;

-如果我们不能及时提供高质量的内容,我们可能无法吸引或留住用户;如果吸引或留住用户的努力不成功,业务和运营结果可能会受到重大不利影响;

-我们不能保证货币化战略将得到成功实施或产生可持续的收入或利润;

-如果我们不能留住或聘用高质量的内部作者和编辑,我们的业务可能会受到影响;

-与第三方专业内容提供商合作的恶化或终止可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响;

-我们的业务、前景和财务结果可能会受到我们与第三方平台关系的影响;

-如果我们平台上提供的内容被视为违反中华人民共和国的任何法律法规,我们的业务、财务状况和经营成果可能受到重大不利影响;

-如果我们未能开发有效的在线广告服务并留住或获得新的在线广告服务客户,我们的财务状况、经营成果和前景可能会受到重大不利影响。

此外,我们还面临与中国监管环境相关的风险和不确定性,包括:

-我们可能会受到中国互联网业务和企业监管的复杂性、不确定性和变化的不利影响,包括对我们拥有平台等关键资产能力的限制;

-缺乏互联网新闻信息许可证可能会使我们受到行政处罚,这将对我们的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响;

——缺乏互联网视听节目传输许可证可能导致行政处罚,对我们的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响;

-没有互联网出版许可证可能导致行政处罚,这将对我们的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响。

尽管媒体通常被称为“无冕之王”,但媒体业务的商业模式在资本市场上并不受青睐。如果氪星在此时上市,36氪星能否被识别仍然需要市场的公平评估。

(钛媒体综合整理出36份氪星勘探表,雷迪对互联网的接触,深刻影响)

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