中信证券指出，国家集成电路产业基金(简称“大基金”)的第二阶段即将到来。预计筹资1500亿至2000亿元，带动地方和社会资金5250亿至7000亿元，累计投入集成电路产业7000亿至9000亿元。通过十年的长期发展实现自我控制是行业的核心逻辑。政策和财政支持预计将继续增加。该行业的领先公司具有先发优势，预计将率先从自上而下的政策逐步落地中获益。建议关注资产密集型领域的领先目标和针对资产的高增长目标。

梳理两条主要投资路线:一是“自上而下”，以重资产领域的领先目标为重点，建议关注华创北、SMIC和长店科技；2.“四面环城”，注重以国内资产替代轻资产的高增长目标。建议关注赵一创新、文泰科技、博通整合、全志科技、盛邦股份、威尔股份、卓胜伟和丁晖科技。

本文来源于《证券时报》网站

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